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今晚,大消息!重磅数据将出炉
2025-09-24 09:57

12月11日,市场全天窄幅震荡,三大指数涨跌不一。

从板块来看,抖音豆包及消费电子概念股集体大涨,省广集团等多股涨停。大消费股再度走强,零售、食品等方向领涨。上海国企改革概念股表现活跃,市北高新等10余股涨停。机器人概念股走势分化,爱仕达等20余股涨停。

截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。盘面上市场热点较为杂乱,题材板块相对活跃,全市场超3800只个股上涨,逾150股涨停或涨超10%。

消息面上,今晚21:30美国11月CPI数据将出炉,在美联储下周就将召开12月议息会议之际,今晚的CPI料将成为美联储作出降息与否关键决策的重要依据。

目前预估中值显示,美国11月CPI同比增速或将升至2.7%,略高于10月份的2.6%,11月CPI环比增速也可能从前月的0.2%升至0.3%。在剔除易波动的能源和食品价格后,11月核心CPI同比和环比涨幅则料将分别上升3.3%和0.3%,与前月一致。

三大方向掀起涨停潮

今日,A股市场震荡分化,量能较之昨日出现萎缩。

其中,上海国改概念股受利好催化开盘走强。消息面上,上海市政府办公厅正式发布《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》,提出十二方面的目标任务。重点支持两方面并购重组方向:一方面,聚焦新质生产力强链补链;另一方面,推动传统行业转型升级。

大消费板块今日再度活跃,高标一鸣食品晋级12连板。一方面是促消费的政策预期不断强化;另一方面是龙头股表现强势。两者共振,令市场目光再度齐聚大消费。机构普遍预计明年全方位扩大内需,增量举措可能更加侧重消费。

此外,抖音豆包概念股也于盘中震荡拉升,并逐步扩散至整个消费电子方向。消息面上,首先是豆包AI火爆全球,11月全球下载量名列第二;其次是字节跳动的视频大模型PixelDance近日开启内测;其三,OpenAI直播仍在继续,或还有新产品、新技术发布。

另一方面,近期最为火爆的机器人概念则陷入调整,而AI应用也呈现出明显的分化态势,可见目前市场的追高意愿有所欠缺。整体而言,市场热点今日发生一定的高低位切换,把握板块间的轮动节奏仍是关键。

分析人士认为,近两日的走势较为关键,若能尽快完成修复,短线结构得以延续的情况下,后市仍有望再度冲击3500附近的压力区间;反之,一旦指数再度走低,那么后续仍以区间震荡的结构看待。

外资、融资客共同青睐这些股

四季度以来,随着A股行情不断变化,多家外资机构积极参与A股市场,密集调研多家上市公司。

据不完全统计,12月以来已有32家海外机构合计调研28家上市公司。其中,路博迈基金调研公司数最多,共调研3家上市公司,包括稳健医疗、沪农商行、唯科科技。另外,宏利金融、博裕资本、磊亚投资等4家海外机构分别调研2家上市公司。

从行业角度看,外资机构主要青睐汽车、计算机、机械设备三大行业,调研公司数目各有4家;另外电子、食品饮料、医药生物行业紧随其后,各有2家上市公司获海外机构调研。

从个股角度看,汇川技术、德赛西威、汉钟精机、鞍钢股份最受海外机构关注,调研家数分别有30家、8家、7家、7家。根据调研活动内容来看,海外机构主要关心上市公司竞争优势、国际化进展、降本增效情况等。

从行情上来看,海外机构调研股12月以来表现较好,21股实现上涨,占整体的四分之三,上涨的个股平均涨幅达到4.5%,博众精工、鞍钢股份、中海达涨幅居前,分别上涨11.05%、8.68%、7%。

值得注意的是,海外机构调研股亦备受融资资金青睐,其中有12股本月以来获融资净买入,汇川技术、中海达、数字政通净买入金额居前,分别为1.68亿元、0.84亿元、0.53亿元。融资净买入居前的还有优刻得-W、汉钟精机、洁美科技,获融资净买入金额均超过2000万元。

增量资金涌入!A股将迎估值再提升

最后,看下A股后市走向。

多家公募近日表示,政治局会议传递出非常积极的信号,当前经济韧性强,投资者结构不断优化,市场活跃度持续提升,中国资产或将迎来估值再提升的契机。

从资金面来看,增量资金正积极涌入A股。

其一,分红回购和ETF成重要推手。五矿期货预计,2024年度上市公司的分红总额约28000亿元,较2023年增加近6000亿元;若考虑自由流通市值对应的分红总额,预计2024年约8500亿元,较2023年增加约1500亿元。另一面,截至12月9日,今年以来股票ETF份额增长2933.26亿份,合计获得7588.85亿元资金净流入。

其二,海外资金看涨中国资产的信号显现。近期中国股票ETF突然涌现大量看涨期权,不少杠杆做多A股产品的规模创下历史新高,或预示着外资对中国资产情绪再度升温。

往后看,多家机构认为,受多重利好因素叠加影响,增量资金将持续涌入中国市场。景顺长城基金分析称,当前A股市场资金面处于2015年以来最为活跃的阶段,市场存在较多潜在多头,政策预期有望带动增量资金进场,形成情绪与资金面共振。

至于年末具体看好的投资方向,消费、科技目前相对更受青睐。

星石投资首席策略投资官方磊称,未来一段时间“更受益于流动性宽松的资产”表现可能更好。今年年末至明年年初,星石投资重点关注两方面的投资机会。一是以消费为主体的内需板块;二是科技成长类资产。

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