7月行情收官，整个7月A股市场单边上扬，在政策与资金推动下，沪指稳步攀升、频创新高，一度站上3600点，各大指数也都纷纷创下年内新高！
进入8月，接下来的行情如何？机构看好的“金股”有哪些？又给出了哪些配置建议？我们一起来看看吧。
关于市场8月走势，多家机构保持积极态度。
银河证券认为，展望8月份，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏、中报验证窗口以及海外扰动的共同影响下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局，结构持续分化。其中，中报业绩驱动分化叠加政策预期升温，有助于资金回流推动A股持续上行。
信达证券则指出，8月市场可能会在中美关税谈判进展、8月下旬中报披露密集期存在小幅波动，但预计较难改变牛市主升浪的趋势。
光大证券表示，下半年市场或冲击新高。整体来看，去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照2019 年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。
中泰证券认为，资金面驱动，8月市场有望进一步上涨。行业配置方面，看好大金融资产的后续表现。银行核心受益于经济尾部风险下降，高股息“适配金融机沟的“资产荒”逻辑;保险受政策影响，投资端压力减轻，负债端预定利率的下调将推动新业务负债成本继续下降，缓解利差压力，稳定行业盈利;券商是较为典型的B行业，随着市场成交量的扩张，预计能有较高的弹性。
国金证券认为，本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE见底回升的乐观预期，而不仅是围绕政策主题的炒作，因此伴随盈利回升的兑现，市场将持续修复的趋势。并且，当前A股估值尽管抢跑了基本面修复的节奏但并不极端，食品饮料、煤炭、石油石化等顺周期行业的个股修复还处于早期阶段。
在具体的行业配置上，华龙证券建议关注三个方向：一是科技和先进制造等成长方向，如军工、低空经济、AI+、人形机器人等；二是“反内卷”政策叠加业绩改善方向；三是内需政策发力方向，关注政策动向催化的行业机会，如机械设备、家用电器、汽车、消费电子等。
国金证券推荐：第一，同时受益于海外实物资产需求上升、国内“反内卷”政策推进的上游资源品(铜、铝，石油石化)及资本品(工程机械、重卡、叉车)，中间品(钢铁、电子元器件)；第二，未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；第三，国内政策主线围绕“民生”，消费相关的增量政策值得期待，盈利能力稳定且受益于量增的红利型消费可作为银行的“平替”：食品饮料、家电；海外政策除制造业回流外围绕“AI产业竞争”，算力与基础设施值得关注。
华金证券建议，逢低配置周期和科技成长。8月周期和科技成长可能相对占优。一是复盘历史，PPI同比增速回升后三个月内，政策导向和高景气的行业相对占优。二是当前来看，今年8月周期和科技成长可能相对占优。日历效应上，8月周期和消费表现相对占优。已披露可比口径下，传媒、建材、农林牧渔、交通运输和计算机中报盈利增速占优。8月建议逢低配置：
